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　　5G概念股再度拉升！吴通控股大涨超15% 多地启动5G消息项目招标

　　昨日走强的5G概念股4日盘中再度拉升，截至发稿，吴通控股大涨超15%，春兴精工、京泉华、亚联发展等涨停，神州泰岳涨逾8%，彩讯股份涨逾6%。

　　消息面上，5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告，5G消息将在年内全面商用。发展新业态需要的系列标准也将在今年内陆续发布。

　　中航证券认为，5G消息产业正在被积极部署，商用在即。5G消息将经历从C端发力，B端变现的过程，应积极把握设备、应用、流量三条投资主线，建议关注通信运营商、基站制造商、光模块、数据中心、物联网模组、工业互联网。

　　锂电池概念走势活跃 容百科技、富临精工等大涨

　　锂电池概念4日盘中走势活跃，截至发稿，容百科技、富临精工涨逾14%，欣旺达涨逾13%，德方纳米涨幅超12%，远东股份、江苏国泰、鼎胜新材、大港股份、永太科技、藏格控股、安纳达等涨停。

　　5月27日晚间，天赐材料公告称全球锂电池龙头企业宁德时代将向公司采购电解液产品，向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。电池厂商加速扩产布局下，中上游锂电材料的需求也将持续旺盛。

　　华宝证券认为，从宁德时代战略合作天赐材料锁定电解液大单看出，中上游优质供应将持续维持高景气，除了电解液，高镍趋势下高镍三元龙头以及隔膜和负极具有规模优势的龙头厂商将依旧具备投资价值。

　　多晶硅供应持续吃紧一周涨近10% 龙头公司强者恒强

　　据生意社监测，本周国内多晶硅市场价格继续上涨，截止6月3日，多晶硅一级料周涨幅达9.22%，目前价格区间在108000-120000元/吨。

　　本周，多晶硅多数厂家运行稳定，除之前两个新疆大厂多晶硅部分设备检修，本周新增一家多晶硅装置进入检修状态，影响了一部分产量，导致市场供应紧缺的状态雪上加霜。在缺料的情绪持续升温的情况下，价格自然水涨船高，单晶、多晶价格均有较强幅度的拉升，虽然长单价格锁定，但散单报价一浪高过一浪，且价格普遍高位成交，进一步推高了硅料上涨预期。国产多晶硅料价格普遍在11万大关，进口多晶硅价格本周继续上涨，成交均价超28美元/公斤，有零散报盘到31美元/公斤。

　　华安证券光伏行业研究认为，作为光伏行业最上游，中短期来看，世界主流国家都表现出对新能源的积极态度，今年作为“十四五”开局之年，行业需求将迎来爆发；长期来看光伏成本将越来越低，电站收益率将越来越高，需求将提升。当前光伏占比较低的情况下，未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右，硅料需求随之增长。

　　压制券商的枷锁正在解开 估值修复到来

　　从2019-2021年，A股核心资产引领牛市行情，其中，券商板块整体表现不错，2019年和2020年券商板块分别录得52%和18%的涨幅。但如果说券商板块在之前的两年整体表现还算中规中矩的话，今年只能用惨不忍睹来形容。

　　在注册制大背景下，头部券商优势更加突出，增速较快。比如一季报中的投行业务收入，中信证券增长79%、华泰证券增长146%。从年内的行业运行数据来看，截至5月21日，IPO和定增承销规模分别达到1294亿元和2143亿元，企业债、公司债和可转债融资规模分别达到1775亿元、12604亿元和1072亿元。可以预见，投行业务收入仍然可观，而业务集中度的继续提升，头部券商或区域性优势的券商受益更加明显。

　　需求大到卖断货 国产半导体装备产业步入黄金时期

　　据记者调查，许多国产半导体装备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长，这些公司迎来了真正的产业化大机遇。不过，在更上游的原材料、零部件以及EDA(电子设计自动化)、MES(制造企业生产过程执行管理系统)软件等领域，中国半导体依然需要继续“补课”。

　　订单爆满，但国产半导体设备公司也有“闹心”的事儿。由于零部件短缺、产能有限等因素，部分半导体公司面临着“无米之炊”的境况。记者了解到，半导体是一个高度全球化、分工体系明确的产业，半导体设备商往往需要建立全球化的采购体系。比如，中微公司与全球400多家供应商建立了稳定的合作关系。生产光刻机的荷兰阿斯麦需要同全球5000多家供应商合作。

　　下半年锚定消费、医药、军工等大方向 时代主题新能源机会不可错过

　　过去的5月份，A股市场走出了结构性行情，医药生物，国防军工、食品饮料、非银、采掘等行业明显领涨市场。而上证指数5月25日的一根长阳更是直接突破了3500点压制，吸引了热钱大量流入。统计数据显示，截至6月2日，沪深两市成交额已连续第四个交易日突破万亿。

　　多位投资人表示，目前国内经济仍处于通胀高位，下半年需警惕通胀这一“灰犀牛”。权益时代，资金持续进入资本市场将会是长期趋势，下半年的投资机会锚定消费、医药、军工等大方向，而黄金赛道CXO和医美也值得重点关注。此外，新能源的长周期可能达到50年，这也是一个不可错过的时代主题。