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　　【财经要闻】

　　中共中央政治局：依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

　　发改委召开深化国有企业混合所有制改革地方现场会，要求建立健全中长期激励机制，利用好骨干员工持股、上市公司股权激励、科技型企业股权和分红激励、超额利润分享等多种中长期激励工具。

　　中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

　　【市场动态】

　　5月31日，上证指数涨0.4%，深证成指涨0.97%，创业板指涨2.38%。A股、港股母婴概念股大涨。

　　北向资金周一净流入52.11亿。东方雨虹、隆基股份、贵州茅台、北方稀土净买入居前，分别获净买入10.55亿元、4.86亿元、4.74亿元、4.45亿元。

　　5月上证指数、深证成指、创业板指涨幅均超过4%，创下了2015年以来历年同期最好表现。A股投资者5月户均账面浮盈超过2.23万元。

　　截至5月31日收盘，共有463家公司披露了2021年中报业绩预告，其中264家公司业绩预喜(预增、略增、扭亏和续盈)，占比57%。

　　5月31日，宁德时代收涨5.98%，报434.1元/股，最新市值1.01万亿元，成为创业板首家触及万亿市值的公司。

　　首批9只公募REITs面向公众投资者的发售，一日吸金至少超过300亿元，全部实现超募，进入比例配售。

　　【风口掘金】

　　母婴、辅助生殖：三孩生育政策点燃资本市场，多家机构认为，新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升，带来相关行业及公司的投资机会。除了母婴赛道之外，辅助生殖赛道亦获资金追捧。机构普遍认为，“三胎”开放将带来更多高龄的育龄人群，从而为辅助生殖行业带来更多需求。

　　相关股票：

　　①辅助生殖医疗服务：锦欣生殖、麦迪科技

　　②生殖检测设备和仪器：贝康医疗、华大基因、凯普生物、贝瑞基因、亚辉龙、新产业、丽珠集团

　　③新生儿相关：华特达因、戴维医疗

　　④新生儿疫苗：康泰生物、智飞生物、康希诺

　　<详见：“三胎政策”即将出台！60%的人支持放开三胎？九大方向核心受益标的已梳理>

　　原料药：疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆。据央视财经，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。

　　相关股票：福安药业(300194)、东诚药业(002675)

　　快充：小米首发200W有线快充以及120W无线快充，200W有线8分钟充满，120W无线15分钟充满，打破两项手机充电纪录。机构指出，若未来安卓系厂商再度同步跟进，第三方市场空间将进一步打开。以手机年出货14亿部，充电头单价60元预计，市场规模可达千亿级别。

　　相关股票：奥海科技(002993)，京泉华(002885)

　　疫苗：5月31日下午，由深圳康泰生物自主研发生产的首批粤产新冠疫苗正式出库，运抵位于龙华区的疫苗配送点，此批疫苗共计50余万支。机构称，疫苗接种有望加速推进，抗疫所需的检测试剂、医疗防护等物资仍有较 大需求，相关公司有望持续受益。

　　相关标的：智飞生物、康泰生物、康希诺、金域医学、迈瑞医疗

　　MLCC被动元件：马来西亚封城影响全球MLCC产能，国内厂商迎来进口替代机遇。另据供应链表示，为反映成本攀升，国巨此次对一线大型组装大厂为全面性调价。

　　相关标的：三环集团、风华高科(维权)、宏达电子、国瓷材料

　　【公告淘金】

　　热门

　　正川股份：消息称，重庆必扬律师事务所主任余泽东实名举报正川股份实控人邓勇操纵、哄抬股价牟取暴利，正川股份回应称，不属实，已经在准备起诉材料。

　　美克家居31日回应“被举报涉嫌操纵市场”称，“网上文章内容纯属主观臆造，我司从未参与过股票操纵，从未向任何机构和个人支付保证金、提供内幕信息。”当日收盘，美克家居收跌5.11%，报4.46元/股，连续两个交易日股价累计跌幅达13.9%。

　　禾盛新材：公司实际控制人张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪，强迫交易罪等，被判处无期徒刑

　　北陆药业：公司副总经理李海兵因酒后驾驶，存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的情况。

　　增持回购

　　格力电器：5月31日首次实施第三期回购。

　　宝钢股份：已累计回购1.73亿股，耗资13.2亿元。

　　减持

　　宣亚国际：金凤银凰拟继续减持不超3%公司股份。

　　ST辅仁(维权)：股东平嘉鑫元拟减持不超6%公司股份。

　　蓝光发展：控股股东拟被动减持不超2%股份。

　　常山北明：多名股东拟合计减持不超2%股份。

　　久日新材：深创投及其关联方拟减持不超6.26%公司股份。

　　先进数通：股东银汉创投、罗云波、庄云江拟合计减持不超3.95%股份。

　　卧龙电驱：已耗资1.48亿元回购1%股份

　　五矿资本：股东拟减持公司不超1%股份

　　万东医疗：股东拟减持公司不超1%股份

　　其他

　　天赐材料：与宁德时代的物料供货协议执行存在不确定性。

　　当代文体：武汉市国资委或将成为公司实控人，6月1日起停牌。

　　博天环境：控股股东筹划控制权变更事项，6月1日起停牌。

　　电能股份：拟收购西南设计54.61%股权等，提高持股比例。

　　蕾奥规划：副董事长被立案调查，相关事项与公司无关。

　　济民制药：证券简称6月4日起变更为“济民医疗”。

　　首创股份：证券简称拟变更为“首创环保”。

　　【新股】

　　博力威开启申购，申购代码：787345；发行价：25.91元/股；发行市盈率：22.15倍；申购上限：6000股。

　　    

　　【机构论市】

　　中信证券：短期来看，预计放开三孩生育可使新出生人口提升约10%。中性假设下，进一步考虑堆积效应，预计提升效果可到14%左右。假设其他条件不变，则预计该效果足以使总和生育率维持在1.5-1.8之间。中长期来看，要将生育率维持在适度区间，仍需要生育鼓励政策的支持。

　　华泰证券：三胎主题关注7条主线：1)母婴生活用品，如母婴连锁店、纸尿裤及上游(SAP、ES纤维等)；2)母婴医疗保健，如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等；3)奶制品，如奶粉等；4)婴幼儿教育；5)母婴服饰；6)玩具、少儿动漫等；7)MPV产品占比高的汽车等；可挖掘主题与消费“多极化”崛起(新世代占比进一步提升)和消费“第二次”下沉(低线城市、县域乡村生育率相对更高)相关性较高的机会。

　　中金公司：6月调入行业首选的A股共有17只，包括旗滨集团、亚士创能、新宙邦、华鲁恒升、华夏航空、建发股份、天下秀、科伦药业、新易盛、中兴通讯、中天科技、拓普集团、旭升股份、福耀玻璃、洋河股份、恒顺醋业和桃李面包。

　　6月调出行业首选的A股共有23只，包括：东方雨虹、宝钢股份、万华化学、华峰化学、龙蟒佰利、德邦股份、密尔克卫、华电国际、中国平安、保利地产、万科A．金科股份、智飞生物、生益科技、三环集团、大华股份、华域汽车、爱柯迪、江铃汽车、山西汾酒、伊利股份、涪陵榨菜以及牧原股份。

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