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    富国均衡策略混合(010549)11月16日即将首发 刘博拟任基金经理

    2020-11-11 15:47:12 来源:资本邦 已入驻财经号 作者:佚名
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      饮食体系中,荤素搭配、营养均衡是常提要点,买基金亦是如此。对于市场基民来说,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金“口味丰富”,不同的基金又有不同的风格。结合A股市场,可发现每种风格都有各自占优的环境,最近两年是消费、医药、科技,之前几年是大蓝筹股,再往前两年是中小票,如果从风险控制角度来看,80%的风险由结构决定。

      近日,富国均衡策略混合(基金代码:010549)2020年11月16日即将首发,刘博拟任基金经理。富国基金刘博表示,“以合理的价格买入做好生意的好公司”是投资的出发点,亦是最终归宿;辅以均衡配置化解结构性风险,以及适度的“大颗粒”择时;在追求可持续性中高收益的基础上,提供中低回撤。

      据了解,富国均衡策略混合(基金代码:010549)通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。据相关法律文件显示,富国均衡策略混合投资组合比例中,股票投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。对于个股的投资策略,主要是融合价值与成长两种投资风格,在不同风格、行业之间进行配置实现组合相对均衡化。

      公开资料显示,富国均衡策略混合(基金代码:010549)拟任基金经理刘博,曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员,2014年11月加入富国基金,任行业研究员;2018年7月起任富国周期优势基金经理,2020年5月起任富国新动力基金经理。

      富国周期优势三季报显示,该基金2020年3季度增加了均衡价值策略的权重,在保持板块配置平衡的基础上,增强了顺周期板块的配置。富国均衡策略也将沿袭刘博的投资策略,立足于均衡策略,在追求可持续性中高收益的基础上,尽量降低回撤,提升长期持有体验。

      此外,富国周期优势三季报显示,自2018年7月10日成立以来,富国周期优势基金业绩表现良好,净值增长率为137.62%,同期业绩比较基准收益率为27.21%,超越业绩比较基准收益率为110.41%。银河证券数据显示,截至2020年10月16日,富国周期优势过去一年基金净值增长率为78.83%,在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名50/478,同期业绩比较基准收益率为17.47%。

      值得注意的是,近日面向大资管行业投资人才评选的第七届中国基金业英华奖隆重揭晓,凭借扎实的投研功底和出色的长期投资业绩,富国基金旗下6位基金经理获得7项“最佳基金经理”荣誉,奖项覆盖权益、固收、量化三大领域,综合实力凸显。此外,富国基金还在电商业务、营销策划、公益项目业务等领域斩获4项大奖。

      富国均衡策略混合(基金代码:010549)11月16日即将重磅来袭,值得期待!

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