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    [新基]富国成长策略混合发行:许炎管理 过往年化36.32%风险度高

    2020-08-05 16:57:01 来源:新浪财经 作者:佚名
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      8月5日,富国成长策略混合(009892 )即将发行,募集期为2020-08-06至 2020-08-19。业绩比较基准:中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*20%。

      该产品所指的成长型股票主要是指顺应未来产业趋势、长期成长路径清晰、以技术创新为主要增长驱动力、具备长期增长潜力的优质成长型公司。秉承成长投资策略,以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方式精选具有较大成长潜力和成长空间的优质成长型企业,构建投资组合。

      基金经理许炎,硕士,投资经理年限3.95年,历任管理基金数2只,在任管理基金数1只,在管基金总规模43.95亿元。任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,过往产品年化回报36.32%,远超同期沪深300指数涨幅。历任管理产品,任职期间均获得正收益,自2016年8月24日至2019年8月12日管理富国天益价值,任期回报38.69%,年化回报11.64%,回报排名33/499;自2019年3月26日管理富国互联科技至今,任职回报157.76%,回报排名6/359;1年风险分析,下行风险15.79%,风险度高。

      策略:秉承成长投资策略  定性与定量结合以“自下而上”精选优质成长型公司

      该产品投资目标主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于成长型股票的比例不低于非现金基金资产的80%.

      投资策略:将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、资产支持证券投资策略。

      股票投资策略:秉承成长投资策略,以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方式精选具有较大成长潜力和成长空间的优质成长型企业,构建投资组合。

      该产品所指的成长型股票主要是指顺应未来产业趋势、长期成长路径清晰、以技术创新为主要增长驱动力、具备长期增长潜力的优质成长型公司。综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选成长型股票,从而实现基金资产的稳定增值。定量分析:通过对同行业上市公司的营业收入或营业利润进行比较,精选出具有成长性的目标公司;定性分析:在定量筛选的基础上,还将对有成长潜力的上市公司进行翔实的案头分析和深入的实地调研,通过多元维度来判断股票的成长质量、成长稳定性等。

      港股通标的股票投资策略:可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入股票投资组合。

      基金经理:许炎在任1产品管理规模43.95亿 过往年化回报36.32%风险度高

      许炎,硕士,自2013年3月至2015年6月在兴业证券股份有限公司任研究员;2015年6月至2016年8月任富国基金管理有限公司行业研究员。2016年8月至2019年8月任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。

      WIND数据显示,许炎投资经理年限3.95年,历任管理基金数2只,在任管理基金数1只,在管基金总规模43.95亿元。任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,过往产品年化回报36.32%,远超同期沪深300指数涨幅。历任管理产品,任职期间均获得正收益,自2016年8月24日至2019年8月12日管理富国天益价值,任期回报38.69%,年化回报11.64%,回报排名33/499;自2019年3月26日管理富国互联科技至今,任职回报157.76%,回报排名6/359;1年风险分析,下行风险15.79%,风险度高。

      
        

      
        数据来源:wind 截止日期:2020年8月4日

      
        数据来源:智君科技 截止日期:2020年6月30日

      风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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