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彬哥:大盘短期市场的反弹高度风云:一阳之后不看空

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    一则重磅消息引爆市场!指数飙升百股涨停 反弹行情能持续吗?

    2019-06-12 16:13:01 来源:东方财富网 已入驻财经号 作者:佚名
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      不在沉默中灭亡,就在沉默中爆发。压抑许久的A股昨天大爆发了,各大指数全线飘红,两市超百股涨停,基建与白酒打头阵,两市成交达到5655亿元,A股总市值暴增1.53万亿。      直接刺激市场上涨的,或许与中办国办的一份《通知》有关。

      6月10日晚,《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》发布,《通知》中提到,“允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金”,同时“积极鼓励金融机构提供配套融资支持”。受此影响,6月11日A股开盘即高开,基建股成为上涨的中坚力量,与之相关的建材、工程机械、建筑、工业机械纷纷上涨。      华创宏观测算,此次专项债新规可增加资本金1000-2000亿,杠杆4-7倍,最终或可撬动新增基建投资0.4万亿-1.4万亿。中信建投建筑装饰团队点评称,此前专项债作为债务性资金,不得作为项目资本金。此次文件允许专项债作为资本金后可以撬动更多银行信贷,起到增加杠杆,拉动更大投资规模的效果。

      但对于A股来说,反弹行情是否能继续,牛市在不在,还取决于多个方面。后市何去何从,机会与风险都在哪些方面,牛市还在不在,私募排排网也对国内私募展开采访调查。

      乔文明:指数下行风险不大,精选投资标的很重要

      乔文明点评称,周二股市上涨一方面来源于外围市场影响,美股近几日得益于美联储降息预期加强,货币宽松预期加强引起美股从低点反弹创造了最大单周涨幅,同时全球货币宽松预期也不断强化,资金风险偏好持续修复;近期外资也恢复持续净流入A股的状态,外资偏好品种或可值得重点关注。另一方面,前期焦灼的贸易问题经过一段时间后在情绪上已经有所缓解,近期并无更多利空消息,也使得受情绪影响的行情得到舒缓。

      乔文明认为后市也存在诸多风险点,其中就包括美股虽大力反弹,但是受制于基本面等约束并无太大上涨空间,反而天花板很明显看得到,回调风险始终存在。而且美联储是否降息,现在也并无明确消息,市场预期并未兑现,还应警惕大的回调风险对国内市场造成的影响。

      具体到A股投资机会,乔文明认为,现在大盘依然在3000点以下,估值也处于偏低水平,下跌空间不大,风险相对较小,即使从全球风险资产配置的角度来看依然是非常值得配置的品种,无需过于担忧系统性风险。但是指数下行空间不大,并不代表个股风险就小,投资者应以精选个股为主,把握质地好的标的,获取中长期的均值回归收益。

      大禾投资:短期价格波动难预测,优秀业绩来自长期价值投资

      大禾投资认为优秀的业绩并不来自于对短期价格波动的预测,核心来自于对公司长期价值的判断,并做出正确的资产配置决策。

      以目前市值最大的中国互联网企业腾讯公司为例。从2004年6月16日到2019年5月31日近15年的时间里,腾讯股价上涨382倍。但是在3688个交易里,腾讯仅有1602天(43.44%)是阳线,而另外的1866天(50.6%)是阴线,并且在腾讯上市期间还曾经出现3次超过40%的回撤,不难看出,投资者要把握短期波动赚快钱不容易。

      回顾这15年,腾讯从即时通信工具起步,逐渐进入了社交网络、互动娱乐、网络媒体等领域,并成为了现在的互联网巨头。腾讯的营业收入增加了272倍,净利润增长了178倍,公司价值在不断提升。股东从腾讯这个公司赚到钱本质来源于腾讯更好地理解了中国互联网消费者的心理,不断地迭代其应用,更好地服务了中国互联网消费者,从而经营业绩不断增长所带来的回报。一个公司的价格终将反映内在价值。当以理想价格买入腾讯这样的公司时,投资者需要有一定的耐心和持有期,才能分享到公司的长期成长带来的增值。

      谈到当前的国内国际环境,大禾投资还表示,在人类历史上,冲突的出现是不可避免的事情,但合作是人类社会不断进步的源泉。

      大禾投资还喜欢这样形容资产管理行业:产品的基金经理就像一架飞机的机长,任务就是安全地将乘客到达他们想要的目的地,让信任我们的客户的资产在这段旅程后不仅能保值,而且有令他满意的增值。我们虽然无法保证这趟旅程会没有乱流带来的颠簸,但我们会不断告诉我们的投资人,当遇到乱流时请系好安全带,不要惊慌,并相信机长的专业。这次和以往不会不一样。

      沃隆创鑫投资董事长胡定坤:A股牛市仍有距离,把握结构性机会

      沃隆创鑫投资董事长胡定坤在谈到后市时表示,四月底以来,外部不确定性风险陡然加重,放大了A股回落的幅度。虽然目前为止外部风险的负面影响基本在A股市场已经体现,但是A股市场中期依然面临着以下压力:

      首先,贸易问题必然会对全球经济形成负面预期,国内经济也会压力加持。

      其次,A股市场很多大股东抵押等杠杆压力虽经部分化解却依然较大,而且个股的减持公告一直在持续,这些都会给风雨中的A股增加下行预期。

      最后,从大周期的技术上看,美股三大指数都是在中长期的头部构筑中,一旦有重大不利事件,比如英国脱欧或其他黑天鹅,就可能形成破位下跌。虽然短期内很难破位,但是也会若隐若现地对国内市场形成一定心理压力。

      道琼斯工业平均指数      胡定坤认为在未来几个月,大家预期的A股牛市不仅很难出现,而且震荡走低是大概率事件。纵然如此,A股已有其独特的运行规律,肯定不会再破去年低点。而且还不乏亮点出现,比如科创板的推出,市场的改革预期,70周年大阅兵等等,因此,市场结构性的机会依然存在,而大的转机可能会出现在秋末。

      基岩资本副总裁范波:单盘维持难涨难跌弱平衡,静待转机信号明确

      在上证指数承压的背景下,北上资金的重新回归无疑在一定程度上影响后市判断。基岩资本副总裁范波认为,经过长达一个多月的调整,A股不少标的都有了一定幅度的回调,不少都处于相对便宜的估值区间,而与此同时,A股纳入富时罗素指数体系将于6月24日生效,这些因素的叠加也许成为了外资逆市回流的原因。

      在这样的背景下,有市场人士认为,中长期外资或将持续流入,进而成为新一轮行情的主导力量。不过范波认为,本周A股上涨,一时也难以说明问题,大盘的上涨这与短线消息面颇多利好相关,大盘偏弱格局并未彻底改观。

      展望后市,范波表示短期来看,除非出现一些比较大的负面风险事件,大盘整体上仍维持难涨难跌这一弱平衡格局,每当消息面波动或流动性暂缺时也有机会往下再探一些。从目前的情况来看,市场一直在缩量,虽然在盘整但是技术指标上出现了背离,所以整体上来说,市场已调整至基岩资本的预判的区间。实际上,今年来A股走势的影响因素已经脱离股市本身,股市起伏牵涉到了许多非市场因素,投资者还需要静静等待。

      范波还表示,三季度是一个重要的窗口期,除了经济数据之外,7月中下旬的中央政治局会议政策可能再次偏松。

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