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    分享MSCI扩容红利 30只指数基金可关注

    2019-05-14 16:19:02 来源:金融投资报 已入驻财经号 作者:佚名
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      MSCI对A股扩容第一步即将正式落地。北京时间5月14日早,MSCI(明晟公司)5月半年度指数审议结果公布,将把现有A股的纳入因子从5%提高至10%。此次调整将于5月28日收盘后生效。对此市场普遍持积极预期,纳入因子提高后有望促进外资流入,助力A股投资者结构和投资风格改善,促进优势企业相对估值重估。MSCI相关指数也成为基金公司主动布局的方向,目前市场上共有30只MSCI相关指数基金,其中跟踪MSCI中国A股国际通的基金是主流。

      两类指数基金关注度提升

      根据MSCI公布的审议报告,在将A股的纳入因子从5%提高至10%的同时,还将26只中国A股纳入MSCI中国指数,并且没有个股被剔除,指数包含总股数升至264只。纳入之后,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中所占比重分别达到5.25%和1.76%。

      据招商证券测算,如果A股纳入MSCI的比例提高“三步走”完全实施,将分别带来增量资金约191亿美元、179亿美元和309亿美元,2019年内累计带来增量外资约4500亿人民币左右。如果再考虑A股纳入富时指数和标普道琼斯指数,合计增量资金将近5500亿元。加上近期A股市场调整,前期快速上涨积累的风险有所释放,MSCI扩容或带动更多国内资金流入相关标的,不少投资者想要从中挖掘相关投资机会。

      在业内人士看来,对于普通投资者来说,选择MSCI相关指数基金是最便捷的布局方式,目前纳入MSCI中国指数的个股并不少,筛选工作并不轻松,同时外资配置A股并不会一蹴而就,相关指数基金则可以为投资者省去这些烦恼。

      据了解,目前绝大多数全球性基金都将MSCI指数作为跟踪标准,特别是被动型指数基金。据MSCI估计,在北美及亚洲,超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为标的。在国内市场上,公募基金管理公司也积极布局MSCI相关指数基金,为投资者提供配置工具。

      此外,值得一提的是,此次纳入的26只中国A股股票中有18只来自创业板,创业板也迎来投资者的进一步关注,创业板指数基金的配置吸引力不断提升。

      着眼长期布局扩容投资机会

      据WIND统计,自2015年2月,华夏基金发行了MSCI中国A股国际通ETF及其联接基金以来,截止5月14日,已成立的MSCI相关的指数基金已经达到30只。同时,在发的基金中,仍然有MSCI相关产品的身影。

      具体来看,已成立的MSCI基金中,跟踪MSCI中国A股国际通指数(指数代码:716567.CSI)的居多,达到14只,华夏、南方、招商、易方达、建信等大公司均布局了该指数。目前市场上影响力较大的指数包括MSCI中国全股票指数、MSCI中国A股国际指数、MSCI中国A股指数以及MSCI中国A股国际通指数等。其中MSCI中国A股国际通指数实时跟踪A股纳入MSCI新兴市场指数,成份股数量少,大盘蓝筹风格明显,未来将逐步与MSCI中国A股指数趋于一致。

      除了宽基指数外,也有基金公司通过布局细分指数来分食MSCI“大蛋糕”,例如银华MSCI中国A股ETF就是目前国内唯一一只跟踪MSCI中国A股人民币指数的ETF,首发规模超过20亿元,中金基金则推出了MSCI相关的质量、低波动、红利等指数基金。

      截止今年一季度末,已成立的MSCI指数基金的资产规模合计为118.21亿元,相比这些基金成立时的发行总规模已经缩水大半,这也与这些基金的成立时间有关。据统计,其中有22只MSCI相关指数基金成立于2018年,而2018年A股市场持续下跌,基金资产规模缩水再所难免。

      MSCI基金的业绩表现也同样受到2018年下跌行情的影响似乎不够诱人。数据显示,不考虑转型而成的MSCI基金,29只已成立的产品中,有19只自成立以来截止5月13日收盘取得正收益,收益率最高的是成立于2018年11月的中金MSCI中国A股质量A,累计收益率为29.25%。业内人士也指出,A股入摩对A股的积极影响需要较长周期体现,看好入摩机会的投资者需要着眼长期进行投资。

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