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    弱市环境下的正能量 中欧基金“相伴投资路”巡讲启动

    2019-02-11 19:30:11 来源:全景网 已入驻财经号 作者:佚名
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      行业动态 02月11日 18:48 全景网

      日前,中欧基金“相伴投资路”全国投资者教育巡讲首站在上海举行,100余人的会场座无虚席,这在当下的市场环境下并不多见。

      与之前传统投资者教育活动不同,此次活动中欧基金除了宣讲“基金投资正确打开方式”外,还会观察和记录在场的投资者对每一页宣讲内容的反馈,也为之后计划中上百场巡讲活动提供优化建议。

      “投资者教育活动没有捷径,唯有一场场办,一场场优化,才能达到量变到质变的效果。”担任本次活动投教宣讲嘉宾之一,有着十余年一线营销经验的中欧基金上海区域销售负责人朱亦旸表示道。

      通过投资者教育建立信任

      去年以来,伴随资本市场的不景气,基金在大众心目中作为重要理财工具的美誉度有所降低,很多持有人也面临是否应该赎回的困惑。在这一背景下,中欧基金在去年下半年开始有针对性增加与投资者面对面沟通的频率,以专业投资机构的担当,鼓励持有人调整好投资心态,树立正确投资理念和风险意识。

      “投资者教育与基金业稳健发展、甚至是资本市场健康发展都是一个双向互动的关系”,中欧基金副总经理许欣表示,“如果投资者相对成熟理性了,在目前市场相对估值低位定投的资金就会多起来,愿意长线持有基金比例也会增加。而从长期看,坚持定投,坚持长线持有的投资者赚钱概率较大,他们与基金公司间会建立起信任,同时对资本市场的长期健康发展也有一定的促进作用。”

      投资者教育的信心之源

      据了解,为适合不同成熟度投资者的需求,中欧基金制作了多个版本的投资者教育宣讲内容,提高投教精准度的同时,通过宣讲实践不断优化。朱亦旸向记者举例道,“对于有一定投资经历的投资者而言,他们对长期投资和定投的原理都懂,这时候就需要用历史数据来坚定他们的信心。”

      Wind数据显示,以2001年1月1日到2018年11月22日为统计区间,在上证指数3000点以下购买新发权益型基金,持有1年正收益概率在70%以上,持有2年正收益概率在80%以上,持有4年以上正收益概率超过90%。

      对于中欧基金而言,长期优异的业绩表现,也是公司坚信投资者教育将开花结果的信心。来自银河证券基金研究中心数据显示,截至2018/9/30,中欧基金旗下产品(5只参评)近5年股票投资主动管理收益率达到124.89 %,在所有68家基金管理公司中排名第1。

      赢得客户长期托付

      目前基金公司做投资者教育主要是通过网站、微信公众号、宣传册以及公司的客服系统等,很难与投资者有更深入的交流互动。从某种意义上而言,弱市环境对于行业而言并不是坏事。

      “大家都不再急于扩张规模,更愿意倾听投资者的真实诉求,把投资者教育等基础性客户服务工作做扎实,赢得客户的信任和长期托付。” 采访中许欣认为作为员工持股型基金管理公司,中欧基金希望股东、员工以及持有人长期利益一致,在成为“百年老店”的过程中,一起相伴投资路。

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