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    5G临时牌照即将发放 这类基金要火了

    2019-01-12 10:23:22 来源:中国基金报 作者:佚名
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      工信部放大招,将发放5G临时牌照,A股市场5G板块再度被点燃。基金君发现,随着5G相关个股表现好,一些相关基金近几个月净值也大涨,成为震荡市中的一抹风景线。基金经理认为,5G板块的政策推进速度比预期要快,行业景气度向上,如今处于底部,今年或有较好机会。

      临时牌照即将发放 5G概念表现活跃

      1月11日晚间,工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,今年,我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现;同时加快推进终端的产业化进程和网络建设,下半年还将用上诸如5G手机、5G iPad等商业产品。

      苗圩还表示,将来 20%左右的 5G 设施用于人和人之间的通讯, 80%是用于物联网,像未来的无人驾驶汽车。今年,国家还将加快 5G 技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

      市场预计,5G临时牌照的发放将加快推进中国5G领域的预商用进程。受此消息振奋,5G板块个股表现活跃,贝通信一字涨停,报收28.03元。      广信材料、北纬科技、麦捷科技也随后封板,多股涨停,表现强势。      5G龙头中兴通讯早盘大涨,随后震荡回落,报收20.51元,涨幅2.19%。      另外,广哈通信、盛路通信、盛洋科技等多只5G概念股也涨幅较大。      为什么5G临时牌照的发放会引起如此大关注?

      首先我们来看看什么叫临时牌照,5G临时牌照应可解读为试商用牌照。发放的目的在于通过向友好用户放号积累新制式的运营经验。

      中信证券表示,每一代制式开始大规模使用之前,都会有试商用阶段。试商用是面向友好用户放号,运营商在后台系统根据消费水平、使用习惯、投诉记录等筛选一批种子用户,然后定向邀请种子用户使用网络,此时并不向公众用户放号。通过一段时间的积累,运营商对于网络覆盖情况、用户使用习惯等有了比较充分的了解,然后再进行正式商用。正式商用和试商用的核心区别在于正式商用是向所有用户放号,不进行用户筛选。

      关于工信部将发放5G临时牌照,机构是怎么看的?

      财通基金投资副总监金梓才表示,“其实这件事没有超出我们的预期。我在去年四季度的时候就已经有了基本判断,5G预商用牌照大概率会加速审批。原本我们的预期是在2019年内发放5G预商用牌照,预商用牌照几乎等同于临时牌照。结果,5G板块的政策推进速度比去年四季度市场预期要快。我认为主要的原因是2018年12月的政治局会议上,主席提出了加快5G商用这个明确的方向以后,工信部最近步伐加快,政策推进力度较大,因此近期5G板块涨幅较为明显。”

      申万宏源证券认为,之前对于5G的预判是2018年试验网络阶段,2019年将会进行预商用,2020年大规模建设阶段。在之前3G/4G时代会提前发放预商用的牌照,此次的临时牌照意义相同,标志着2019年5G预商用时代即将到来。

      从国家的角度来看,通信产业作为信息的高速公路,引领高科技产业的发展。从2G/3G/4G技术的更迭来看,每一代移动通信技术的升级都会带来下游数万亿级别经济的增长,因此国家希望尽快推进5G,而中央工作组会议强调“确保2020年5G商用”以及临时牌照有望尽快发放则彰显国家推进5G的决心和力度。同时18年6月R15独立组网标准的确立以及12月频谱的落地为5G的加速推进提供保障。

      未来5G领域有哪些值得关注的?

      中信证券表示,国内的5G整体进度,终端符合预期,网络有超预期可能:1、终端层面:苗部长在发言中认为,2019年下半年会出现5G手机和Pad,与我们之前预计的华米OV将在2019年6月底推出5G商用智能终端基本吻合。2、网络层面:苗部长明确要求加快网络建设进程,开展5G规模试验,着力打造城市级的高质量5G精品网络。中央经济工作会议已提出加快5G建设,但是苗部长讲话是第一次提出打造城市级的高质量5G精品网络。预计2019年中国并不会在全国铺开5G网络建设,而是会在选定城市打造5G精品网络。这意味着单城市的建站量将会增加,总体规模可能超市场预期。

      联讯证券表示,2019年或为5G元年,大规模商用临近。从全球主要运营商发布的时间表看,中国引领5G建设。中国移动预计2019年实现预商用,到2020年全面商用。电信与联通也将在2020年实现商用,韩国与日本等国商用时间也大致为2020年左右。北美地区来看,美国T-mobile将在2020年实现全美全覆盖。2018年9月工信部已经基本确定在3.3-3.6GHz、4.8-5GHz、24.75-27.5GHz、37-42.5GHz频段上部署5G,工信部已经向三大运营商发放了试验频谱,5G建设稳步推进。      5G相关主题基金近期涨幅较大

      基金经理看好行业景气度提升

      实际上,从2018年10月19日以来,5G指数见底后反弹,相关的行业板块和个股涨势较猛,也带动了相关主题基金净值涨幅较大,取得了不错的阶段性收益。      据统计,在5G概念主题基金中,表现较好的有嘉实主题新动力、财通多策略福鑫、华泰柏瑞行业领先、财通价值动量等多只基金,自2018年10月19日以来,涨幅均超过10%。同时,今年以来也有多只5G相关主题基金涨势较猛,成为市场中的一抹亮色。      接下来5G主题投资机会该如何关注和把握,基金经理来支招。

      财通基金投资副总监金梓才表示,“从全年5G的推进速度来看,今年二季度我们预计会密集进行招标,三季度末会进行预商用。所以我们预计在今年二、三季度,该行业催化剂较多。具体到个股投资,产业链内公司的中短期投资机会需要根据各自的业绩释放进度把握,但总体来说,主流公司或将是震荡向上的格局,届时我们会根据个股的涨幅及5G的投资进度决定加减仓的动作。”

      金梓才认为,5G作为一个典型的周期性板块,目前处于行业底部,投资机会可能会集中在有产品创新的领域,比如:天线、滤波器等。

      弘毅远方总经理助理、投资研究部总经理张鸿羽表示,看好5G领域景气度比较好。“5G开启下一代网络结构,未来两年5G行业的周期是向上的,中国的几大电信运营商和主设备厂商在全球具有很强竞争力,在第一阶段的标准和专利上都是第一梯队,还有光模块、滤波器、天线等投资标的。”

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