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    前三季度债基规模增3成 中短债基金扎堆发行

    2018-11-09 08:14:42 来源:金融投资报 已入驻财经号 作者:佚名
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      来源:金融投资报

      股市震荡筑底,债市却已经默默回春。近期基金发行市场上,债券基金发行有所升温。四季度还没有过半,债券基金发行规模已经逼近三季度发行总规模。且今年前三季度,债券基金总规模增长三成。值得一提的是,近期发行的债券基金中,定位于“货币增强”的中短债基金成为布局的重点。

      前三季度债基规模增3成

      11月8日,多只债券基金发布了发售公告,包括广发景明中短债、兴银中短债、国开睿富债券、融通通捷债券、博时中债1-3政金债指数等,即将于近日开卖。而据WIND数据显示,截止11月8日正在发行或者已经公布了发行文件,即将开始发行的债券基金(不含偏债混合型基金)达到25只。而10月以来截止11月8日,四季度还没有过半,债券基金发行份额已经达到336.6亿份,已经逼近3季度合计384.68亿元的发行水平,显示债券基金环比发行明显提速。

      事实上今年以来,在债券市场反弹行情下,债券基金整体增长可观。基金业协会数据显示,截止今年三季度末,债券基金资产规模为19074亿元人民币,相比今年年初14647亿元的水平增长了30.22%。同期,混合型基金资产规模由19378亿元下降至15080亿元,股票型基金规模则微增5%至7985亿元。此外,据WIND统计,10月和11月以来(截止8日),债券基金已经分别募集267.9亿元和68.7亿元。

      单只基金来看,今年以来成立的基金中,招商添润3个月定开、中银丰荣2只基金首募规模超过100亿元,另有招商添琪3个月定开、银华中短期金融债、海富通上证10年期地方政府债ETF、信诚嘉鑫、广发中债1-3年农发行、南方卓利、国投瑞银顺祥定期开放7只基金的首募规模在50亿元至90亿元之间。上述9只基金中,有6只已经公布2018年中报,中报数据显示,这6只机构持有份额占比都达100%。

      中短债基金扎堆发行

      值得一提的是,近期发行的债券基金中,中短债基金成为一大亮点。例如11月8日公布发售公告的基金就有两只为中短债基金,包括广发景明中短债、兴银中短债。而近一个月来开始发行的短债基金还有易方达安瑞短债、银华安盈短债、国泰利享中短债、南方吉元短债、浙商汇金短债、汇安短债等。

      根据基金招募说明书的表述,短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券等。而中短债是指指剩余期限不超过三年的债券资产。

      从上述在发行的多只短债基金可以看出,基金公司正密集布局此类产品。而业内人士指出,短债基金的受宠主要与货币基金收益率下行有关。今年以来在资金面持续宽松背景下,货币基金7日年化收益率由年初的4%以上下降至3%以下。而短债基金定位“货币增强”、“货币替代”,其投资目标就是取得超越货币基金的收益率。相比普通债券基金,中短债基金久期更短,流动性更高;相对于与货币基金,中短债基金在组合久期和杠杆率调整上更为灵活,有利于抓住市场机会。因此中短债基金整体属于低风险、稳收益类型,但风险略高于货币基金。

      凭借今年以来比货币基金稍高的收益率,同时风险也较低的优势,中短债基金站上了公募基金销售市场的风口。数据显示,目前排队待批的中短债基金近20只。

      但需要提醒的是,中短债以企业短融为主,也可能会存在信用风险,在挑选短债基金时需要关注基金公司债券投资能力。另外,中短债基金在流动性上不及货币基金。对于1万元以下的赎回金额来说,货币基金能够实现T+0,中短债基金则只能T+1或者T+2。如果赎回需求在1万元以上,那么中短债基金的劣势就不明显了。

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