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    基金公司发力持续营销 “业绩驱动”将成方向

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-13 06:47:27 来源:证券时报 作者:陈墨
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      2018年初的基金销售市场被“爆款”基金带动得相当热闹。不仅兴全、东方红等一批基金公司连发“爆款”新品,老基金持续营销领域也依靠“二次首发”等手段取得销售佳绩。实际上,发行效果和基金经理过往业绩密切相关,未来基金销售可能更加依靠“业绩驱动”。

      持续营销同样火爆

      2018年以来,“爆款”新基金一个接着一个,与此同时,基金公司不忘持续营销,“二次首发”等营销模式取得较好效果。记者从多家基金公司了解到,公司旗下绩优基金宣传时打出“二次首发”的口号,并在多个平台同时展开宣传攻势。有业内人士表示,“二次首发”是一些绩优老牌基金通过分红的方式,将基金“净值归一”,之后开启“二次首发”,此举吸引了不少投资者的关注。

      北京一位基金公司渠道业务负责人表示,大型银行与基金公司合作,将多只定开混合型基金打造成“爆款”,受到投资者热捧,这让其他银行受到启发,于是联合基金公司将绩优老基金,通过分红将基金“净值归一”,也就是“二次首发”,希望以此赶超“爆款”新基金的销售业绩。

      一位基金公司区域总监透露,有基金公司持续营销为达到更好的销售结果,会给出比较高的激励,而银行也会要求基金至少一段时间内业绩不要出现亏损。

      “这种模式属于比较另类的玩法,渠道客户不能违反投资适当性原则,基金公司与银行之间的协议主要是在总行层面的约定,未来应该不会形成趋势。而且很多基金公司权益类产品业绩普通,也缺乏大银行的资源支持。”上述基金公司区域总监说。

      记者了解到,无论是持续营销,还是首次募集,基金公司都更加重视互联网渠道。近期,不少基金公司和腾讯理财通合作“投资大咖面对面”,基金公司推出一位长期业绩较优秀的基金经理解答投资者的提问,同时推进相关的营销活动。据一家参与这一活动的基金公司人士透露,参与活动的绩优基金持续营销情况较好,销售增量非常明显。

      “业绩驱动”将成方向

      业内人士预计,未来基金销售模式将会发生变化,“业绩驱动”成为主要方向,对投资者教育、渠道服务等也会更为重视。“未来基金销售会带有明显的”业绩驱动“色彩。同时在渠道方面,服务、投资者教育在销售业绩考核中所占比重越来越大,也就是说,注重投资业绩、投资者服务更能促进基金公司整体规模的增长。”上述基金公司区域总监坦言,如果仍停留在“卖基金”层面,基金公司将会被淘汰。

      另一位基金公司人士表示,近期明星基金经理管理产品的销售情况火爆,而没有名气或短期业绩欠佳的权益类基金销售就非常一般,在基金销售中,为持有人赚钱的卖点更加明显。无论是新基金还是老基金,都应该是业绩为王。基金产品越来越多,银行等渠道人员也会更加挑剔,难以给客户带来回报的产品可能不会“被推荐”,实实在在的业绩表现才是基金行业的基础。记者了解到,目前商业银行在选择基金时已经与以往不同,选择合作公司和基金产品的核心是基金的中长期业绩,有的银行甚至会定制定期开放式基金。基金销售的新格局也在促使基金公司做出新的选择。

      “银行正在从单一的产品销售服务走向资产综合配置与管理,未来将把基金放到更大的资产配置平台上,去比拼投资价值、投资收益和投资方向,基金销售将迎来以业绩为导向的精品化时代。”一位银行销售人士说。

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