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布局军工主题基金正当时,被动指数型产品业绩抢眼

来源:中国财经网    作者:佚名   2017-04-21 16:37:32
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  在地缘政治形势紧张、混合所有制改革等多重因素影响下,机构投资者对军工行业的兴趣不断升温。东方财富Choice资讯统计数据显示,3月份以来,23家军工类上市公司共接待了367家机构的调研。

  二级市场上,军工板块今年以来表现出色,特别是在近期朝鲜、叙利亚军事局势紧张刺激下,军工类股票反复活跃,推动军工主题基金回报率走高。根据海通证券统计数据,截至4月14日,市场总计有15只军工主题基金,其中13只有今年以来的可比数据,这13只基金年内均获得正收益,且明显跑赢可比同类型基金的平均值。

  海通证券上述数据同时显示,250只复制股票指数型基金的年内平均收益率为3.62%,其中7只军工主题指基的平均收益率达到7.06%。101只股票ETF的平均收益率为4.32%,3只军工ETF的平均收益率达到10.41%,其中广发中证军工ETF回报率为8.81%,在所有股票ETF中排名第8位。81只ETF联接基金的平均收益率为3.98%,唯一的军工主题联接基金——广发中证军工ETF联接基金回报率为8.27%,在所有联接基金中排名第6。

  另外值得注意的是,主动管理型的军工主题基金,明显跑输被动指数型。两只有今年以来可比业绩数据的混合型军工基金,年内平均收益率为5.9%。

  业内人士指出,造成主动型军工基金涨幅落后的原因,在于军工企业具备一定的涉密信息披露豁免权,企业信息获取难度大,这就增加了主动型基金管理人选股和择时的难度。相比之下,军工指数基金能够实现对军工行业的整体覆盖,规避了选股难题,能够帮助投资者充分分享到行业增长的平均收益率,还可以结合时机选择进行波段操作。

  中证军工指数是军工行业的代表性指数。Wind截至2016年12月31日的统计数据显示,中证军工指数共有61只成份股,主要包括十大军工集团控股且主营业务与军工产业相关的上市公司,权重股覆盖中国重工、中航飞机、中国船舶、中国卫星、中航动力等,覆盖航空装备、船舶制造、航天装备、通信设备等子行业。

  2005年至2016年,中证军工指数上涨近10倍,年化收益率为22.07%,同期上证综指涨幅为143.67%、沪深300涨幅为229.69%。该指数具有明显的领涨特征。另据基金年报数据显示,广发中证军工ETF截至去年末的基金份额为3.59亿份,已成为业内规模最大的军工主题ETF。

  立足中长期,军工行业的整体行情布局时机到来。太平洋证券认为,随着地区热点事件等短期刺激逐步消化,军工板块的投资逻辑将由主题投资向业绩导向转变。目前军工板块估值位于近年来中枢区域,水平趋向合理,向上空间大于向下压力,预计2017年军工板块整体将呈现出进二退一、重心不断抬高的走势。

  值得一提的是,目前广发基金共有36只指数型产品,跟踪27个标的,11只拥有C份额,C份额最大特点0申购费,持有超过七天以上免赎回费,仅按日计提销售服务费0.4%(按日计提),适合机构和个人投资者进行行业轮动配置。
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