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QDIE拓宽投资范围可投海外非标 南方获试点
来源:中国基金报 作者: 方丽 2015-01-19 08:09:47 访问手机网
  中国基金报记者 方丽

  海外打新、海外直投买房……海外投资创新项目接连出炉,合格境内投资者境外投资(QDIE)也来了。这一业务在合格境内机构投资者(QDII)业务基础上增加了对冲基金、私募股权基金、甚至实物资产等投资标的,相当于可出海投“非标”,为投资者带来更新鲜的产品。

  据中国基金报记者了解,南方基金旗下子公司南方资本管理有限公司成为首家获批深圳QDIE试点资格的金融机构。“获取试点资格后,向联席会议申请设立投资境外的投资主体及相应的投资额度,将根据市场反馈,进一步完善境外投资的产品方案,争取第一只产品尽快落地。”南方资本相关人士表示。

  届时,国内投资者可以通过获得QDIE资格的试点机构,购买境外投资产品。

  据上述人士介绍,QDIE最大优势在于产品的投资范围扩大,除了QDII允许的投资标的,还可投资对冲基金、私募股权基金、甚至实物资产,如期货、期权、互换等,也可将单个产品纳入投资组合之中。另外,投资额度管理也更为灵活,QDIE业务虽有总额度限制,但监管方面没有对单个试点机构的投资总额度作出限制,机构可根据产品特性和市场需求为产品申请外汇额度,额度规模由产品决定。

  “未来会有更多的机构申请这一资格。这块业务的投资范围非常广,相信各家机构的产品会走差异化道路。我们非常看好这块业务,也将不断完善和创新产品模式,希望在传统股票、债券投资之外的领域有进一步突破,拓展至对冲基金、私募股权基金等海外市场发展较为成熟的领域。”该人士表示。

  实际上,此前公募基金投资海外资产主要依托QDII业务。此前嘉实资本受益于“外汇通”也拓展海外投资范围,而其他较少有渠道可以拓展海外投资范围。因此,深圳QDIE业务受到不少基金公司的关注。据中国基金报记者了解,因这一政策灵活度非常高,业务空间巨大,很多基金子公司都有计划申请。

  此外,据中国基金报记者了解,目前不少基金子公司海外业务日趋多元化,除传统业务外,也有一些涉及海外“FOF”、海外打新、香港永续债、房产投资等方面的业务。

  据一位业内人士表示,海外业务前景非常广阔,目前国内有相当数量的高净值客户具有境外投资、进行全球资产配置的需求。但目前QDII当中的创新产品还比较少,一方面是政策方面受到限制,另一方面也考验公司实力和人员配置,一般大型基金公司更有资源发展这一业务。“做这样的产品需要基金公司有相关海外经验和出海途径。随着政策面逐步放松,未来在海外投资领域将出现更多的新玩法。”深圳一家基金公司人士表示。
责任编辑:寂流光
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