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英国基金一股独大 货币基金不起眼
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月19日 08:18 中国基金报 杨磊
  中国基金报记者 杨磊

  2013年,在西方发达国家基金市场中,英国的表现最为突出,年度规模增幅达到18.4%,突破1万亿美元关口。

  英国基金业以股票型基金为主,这一类型的基金2013年底的占比超过了60%,可以说是“一股独大”,当年英国股市的上涨和英镑汇率的上升,带动了英国股票基金资产的快速增长,也使得英国基金业资产规模增速超过美国、卢森堡、法国等国。

  欧洲排名第四

  根据2013年年底各国和地区共同基金规模,英国在欧洲排名第四,低于卢森堡、法国和爱尔兰,但2013年的增长速度明显超过了这三个国家。

  英国基金业的资产规模2013年从0.986万亿美元增加到了1.167万亿美元,增幅达到18.4%,同期卢森堡、法国和爱尔兰的基金业资产规模分别增长14.7%、4%和12.8%,全球基金业领头羊的美国基金业2013年增长了15.1%,日本只增长4.8%。

  从基金资产分布来看,英国股票型基金资产规模去年年底达到了7241.14亿美元,在全部基金业中占比达到了62.06%,而在2013年一季度末,股票型基金的占比为60.9%,股票型基金不仅占比很大,而且还获得了高位的增长。

  英国股市2013年取得了不错的涨幅,金融时报富时100指数上涨14.43%,加上英镑兑美元汇率升值近2%,带动了换算成美元计价的英国股票基金资产规模大增。此外,英国股基投资的欧洲其他国家,去年股市收益也不错。

  货币基金规模极小

  英国基金业中,除股票基金以外,债券基金资产规模超过2000亿美元,占比达到了17.6%,也在英国市场具有一定的影响力。英国的混合基金资产规模比较少,为1077.77亿美元,占比不到10%,而货币基金规模更小,只有72.44亿美元,占比只有0.6%。

  对比中国基金业,英国货币基金规模只相当于不到500亿人民币的净资产,而今年一季度末中国超过500亿人民币的货币基金就有5只以上,最大的货币基金余额宝,规模是英国货币基金规模的10倍以上。由此可见,不同的经济环境下,货币基金发展差距巨大,美国、法国、卢森堡、爱尔兰共同基金业均有10%以上的资产规模为货币基金。

  此外,英国还有444.12亿美元的行业基金和226.48亿美元的基金中基金,两类产品的合计占比约为5%。

  从英国共同基金的组织形式来说,2000年之前几乎都是契约式共同基金。但近十几年来,公司制基金或公司制和契约式混合的组织形式逐渐兴起,带动了英国基金业组织结构的多元化,充分发挥两种组织结构的优越性。
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