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私募2015年排名战:宁波系的崛起与公转私的没落

时间:2016-01-11 18:36:06 来源:经济观察报
  私募2015年排名战:宁波系的崛起与公转私的没落

  徐唯佳

  2015年公募基金业绩竞跑落幕,易方达新兴成长以172%的业绩夺冠,偏股型基金平均收益率超过40%,这也让投资者更加关注相对隐蔽但又藏龙卧虎的私募基金们,2015年度整体收益的战况。

  “宁波系”崛起

  私募排排网的数据显示,截至2015年12月 30日,2015年共有2305只产品清算,其中,提前清算的私募产品有709只,占30.76%,与往年相比幅度攀升较大,但平均收益逊于公募。

  业绩满11个月的1428只股票策略产品今年以来平均上涨32.70%,大幅跑赢沪深300(3361.563, 67.18, 2.04%)指数的0.93%。其中,1249只产品取得正收益,占比达87.45%,股票私募风险控制能力得以很好的体现。此外,共有1239只产品跑赢大盘,占比86.76%。

  高收益产品依然逆市傲立,3只产品收益率超3倍,6只产品收益率超200%,收益率过100%的产品高达52只,306只产品收益率超50%,占比21.43%。

  在私募一哥徐翔事出的那一刻,似乎也预示着今年私募基金业绩排名更显得扑朔迷离。尽管泽熙系的排名今年11月中旬还在各大第三方数据中出现,但岁末的终极排名已经没有它的身影。出乎意料的是,这或许也恰好孕育了新的“宁波系”王者的诞生。

  今年股票策略最大的黑马是象舆行思源1期。这家注册地在宁波的投资公司,旗下仅思源1期一个产品,却打破了“创势翔1号”在2014年创下的300.08%的年收益率。私募排排网的数据显示,该产品全年收益率为423.06%,在393只股票策略型私募基金中遥遥领先,毫无悬念地当选2015年的冠军。排名第二的则是叶飞挂帅的倚天雅莉3号,全年收益333.90%。

  倚天雅莉3号成立于2014年9月,比象舆行的思源1期的成立时间仅晚一个月,但在收益上有超过100%的差距。今年上半年,倚天雅莉3号一直都处在榜首,上半年收益率为351.89%。在7、8月份的股灾期间,该产品出现回撤,10月以后的统计数据显示,已经排在了第三的位置。

  据记者观察发现,今年以来,倚天雅莉3号的获益主要来自于互联网金融、次新股等热门板块的炒作,由于叶飞本人也擅长短线灵活的操作,加上对热点的把握,使收益步步攀升。

  然而,就在倚天投资3号回撤并面临收益回调的时期,象舆行思源1期奋力直追,从默默无闻到杀进前十榜单,只用了短短3个多月的时间。从私募排排网的过往数据来看,思源1期从2014年8月成立以来的表现平平,但在股灾时期有过较大幅度的减持,因此在很长一段时间里该产品的收益几乎没有出现什么浮动。而在7月逆势加仓之后,思源1期把握了创业板和次新股的行情,将收益迅速拉高。据资料显示,目前思源1期重仓的浙江金科(20.460, 1.86, 10.00%)就是典型的次新股中实力较强的代表。思源1期持有其1821.39万元的市值,占流通股1.48%。另一重仓则是中国纺织业龙头之一华纺股份,该上市公司涉及迪士尼概念以及中国制造2025。思源1期持有其2896.25万元市值,占流通比0.78%。

  穗富泽泉整体优异

  除象舆行之外,穗富投资今年整体业绩表现突出。私募排排网的数据显示,穗富1号以200.69%的全年收益排名第六。从过往数据来看,穗富投资曾在11月迎来整体表现的大丰收,在旗下的运行的30个产品中,有3个产品收益进入前十。分别是“厦门信托-穗富温商1号”、“中融信托-穗富8号”、“粤财信托-穗富2号”,分别以58.33%、39.46%、36.53%收益率夺得第一、四、五名。而在12月25日的月度统计中,其下“粤财信托-穗富1号”凭借月增长率47.73%获得月度第一,此外,“粤财信托-穗富11号”以23.29%收益位居第六名。最终,穗富1号挤入了年度十强。

  泽泉投资整体表现十分出色,股灾期间的高位逃顶,使得泽泉投资保持住了上半年的胜利果实,8只股票策略产品今年以来平均上涨了121.51%,4只产品收益翻倍,3只产品进入前二十强。“中信信托-泽泉景渤财富”今年以来收益率高达252.23%,高居第四名,累计净值为3.97。“中融信托-泽泉财富管家1号”和“粤财信托-泽泉盛辉”也分别获得142.45%和136.24%收益率,分列第十五和十八名。

  “公转私”水土不服

  在私募群体中,作为特殊的群体之一的“公转私”人群无疑是颇受关注的,去年初纷纷高调离职的明星基金经理们在投奔私募后战果如何?

  如今来看,明星基金经理“奔私”发行产品的时点较重要,不同时点成立产品的业绩差距大。数据显示,业绩好的产品多在年初发行,享受到成长股牛市,积累较大收益和安全垫,而那些回撤较大的产品则基本在二季度发行,在经历市场短暂的疯狂上涨后,旋即陷入暴跌的漩涡,即便名气再大的基金经理也无力回天。

  具体而言,原新华基金投资总监王卫东成立的新华汇嘉投资,2015年5月成立的多只产品亏损超过20%;原上投摩根基金投资总监冯刚成立域秀资产,2月成立的产品收益率近30%,4月成立的产品则亏损16%;原兴业全球基金明星基金经理陈扬帆成立猛犸资产后发行20多只产品,能查到业绩的猛犸全新愿景1~3号亏损超过10%;高位"奔私"的詹凌蔚成立观富资产,目前表现尚可,多只产品收益率超过10%;邱国鹭、王鹏辉等则表现相对稳健。

  另外,好买基金相关私募产品研究员亦向记者透露,根据该机构统计的历年公转私基金经理任期年均回报,2014年基金经理的回报均值超过44%,远高于2015年新晋"奔私"的基金经理,这或许也显示出公募基金和私募基金在操作手法上的迥异。
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