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QDII基金掘金有术 前十一月涨幅最高近40%
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月04日 06:49 上海证券报 
  随着基金公司“出海”队伍不断扩容,不同投资区域、不同投资方式的QDII基金产品日益丰富。今年前十一月,纳入统计范围的92只QDII基金平均上涨5%,最高涨幅达到38.22%。在诸多绩优基金中,主投亚太市场的产品依靠精选个股领跑,而主投美股市场的基金则靠跟踪指数取胜。

  从全年看,亚太市场不如美股强势,但凭借对行业配置和个股的把握,部分主动型基金在相关市场依然业绩不俗。统计显示,截至11月末,主投香港市场的富国中小盘和主投亚太市场的广发亚太分别以38.22%和37.85%的年内涨幅排名前两位。

  精选个股是富国中国中小盘业绩领先的主要原因。从年内净值走势看,该基金三季度伴随基础市场回暖集中发力。期间基金经理张峰在行业配置上做了调整,卖出了一些电力、新能源股票,转而增加在医药、地产、消费和制造业方面的股票。

  统计显示,在前三季度一直重仓的海信科龙  (000921 股吧,行情,资讯,主力买卖)和敏实集团年内涨幅分别达到218.32%和93.04%;二季度末新晋重仓股东瑞制药和华电福新下半年以来涨幅亦达到76.72%和21.27%。

  张峰指出,自下而上选股是获得超额收益的关键,平均每年调研和电话调研上市公司近300家,对于看上的公司必须深入实地了解之后才敢买入,因此买入的不少重仓股都出现了50%以上乃至翻番的涨幅。

  同样,广发亚太精选也依靠精准的主动操作实现年内业绩领先。基金经理丁靓表示,今年以来的业绩主要来自于美股和港股的科技医药燃气电力等行业,美股整体涨幅不小,其中的科技医药行业增长更快,港股的传统蓝筹股出现下跌,但医药燃气电力等行业有不错的上涨。

  与亚太市场的主动型QDII基金相比,主投美股的QDII似乎赚钱似乎更加“轻松”。

  统计显示,在目前排名前十的QDII基金中,有5只是跟踪美股指数的被动型QDII产品。分别为广发纳指100、国泰纳指100、大成标普500等权重、博时标普500和长信美国标普100等权重,其年内净值增长率分别达到26.70%、26.46%、24.78%、24.47%和22.92%

  唯一例外的是主动型QDII基金工银全球,其以25.69%的涨幅跻身前十。从历史投资情况看,该基金虽然冠以“全球精选”之名,但更专注在美股市场投资。三季报显示,该基金三季度末在美国的资产配置占基金资产净值71.80%。

  分析人士表示,成熟市场有别于港股,基金管理人对其理解仍有一个过程,在基础市场走强的市况中,投资美股最简单有效的方法便是复制其指数走势,因此投资美股的QDII多选择被动类型。

  从跟踪标的上看,纳指100为美国创新型中小盘成长股的典型代表,行业以信息技术、非必须消费品等为主;当美股市场出现反弹时,指数具有高弹性;而标普500则为美股大中盘蓝筹代表,500只成份股分散风险,重点行业包括信息技术、金融、医药、非必须消费品等。
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