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QDII基金业绩分化大 首尾相差64个百分点
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月21日08:14 证券时报 
  证券时报记者 姚波

  随着境内合格机构投资者(QDII)品种日渐丰富,投向海外不同投资标的的基金业绩分化显著。

  据Wind数据显示,截至11月19日,QDII基金业绩内部差异扩大,业绩垫底的易方达黄金主题年内下跌了27.63%,而业绩最好的富国中国中小盘今年获得36.00%的净值增长率,两者收益相差近64个百分点。

  目前业绩领先的QDII基金,主要集中于投资全球中概股的主动管理基金及跟踪美股指数的被动基金两类。业绩前3名的基金分别为富国中国中小盘、广发亚太精淹易方达标普消费品,今年以来净值增长率分别为36.00%、32.91%和25.74%。富国中国中小盘和广发亚太精选的中概股特色明显,如富国中国中小盘三季末持有海信科龙、复星医药和金山软件,广发亚太精选持有腾讯控股、华润燃气、中国移动和新浪等。不过,易方达标普消费品则体现了全球范围精选消费投资标的的特点,通过跟踪标普全球高端消费品指数持有戴姆勒AG、帝亚吉欧和耐克等全球知名消费品牌。

  受美股屡创新高影响,跟踪美股指数的被动基金今年业绩也表现亮眼。其中,大成标普500等权重、博时标普500、广发纳斯达克100、国泰纳斯达克100、长信标普100等权重今年的业绩分别为23.68%、23.28%、23.04%、22.71%和22.57%。

  业绩落后的QDII则主要集中在黄金及资源主题类基金。目前业绩暂时垫底的QDII基金均为黄金基金,包括易方达黄金主题、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金和诺安全球黄金,4只基金今年分别亏损了27.63%、25.81%、25.75%和24.47%。

  此外,上投摩根全球天然资源、博时抗通胀、国泰大宗商品和信诚全球商品主题等资源主题类基金的跌幅也全部超过10%。

  业内分析人士指出,随着国内基金公司出海品种日益拓展,QDII投资范围扩大,早已从传统意义上投资港股或中概股,扩展为投向全球多种投资标的。根据海外基金评价比较丰富的晨星,目前百余只QDII已经被划分为美国股票、环球股票、行业股票、大中华股票、亚太区不包括日本股票、环球债券、新兴市场股票、环球股债混合和商品9大类。普通投资者在选择投资品种的时候需要对产品投资标的格外留心,不可盲目跟风。
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