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牛基PK台:建信恒久价值VS中信红利精选
www.cnfol.com 2008年06月03日 13:34 《投资与理财》杂志 
  PK结果:中信红利精选

  建信恒久价值和中信红利精选都为股票型基金,成立时间相差半月。从设立以来的累计净值增长率来看,建信恒久价值为158.10%,中信红利精选为382.80%,两者相差224.7个百分点。管理规模方面,建信恒久价值为40.43亿元,中信红利精选为62.44亿元。

  截至5月27日,建信恒久价值最近两年净值增长率为105.81%,在148只股票型基金中排名第76,同类基金平均水平为154.3%。而中信红利精选最近两年净值增长率为229.90%,在148只股票型基金中排名第2。中信红利精选被晨星评为两年期五星级基金。

  中信红利精选遵循积极主动的投资理念,以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具,自下而上,精选个股。

  中信红利精选成立后,业绩总体处于稳步上升的趋势中,即使在2008年震荡加剧的市场中,中信红利精选仍然保持了良好业绩。从操作风格来看,中信红利精选总体倾向稳健。虽然在组合调整上也表现出灵活的一面,但总体上体现出中信系基金一贯的稳健。5月21日,中信红利精选调整了基金经理。主动性股票基金长期业绩的稳定性,依赖于投研团队的持续优良表现。该基金适合具有较高风险承担能力的投资者。

  基金概况比较

  基金名称 建信恒久价值 中信红利精选

  基金代码 530001 288002

  投资类型 股票型 股票型

  成立日期 2005-12-01 2005-11-17

  份额(至08.03.31) 32.65亿 30.07亿

  基金特点采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略,遵循以研究为基础的长期价值投资理念,重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票。遵循积极主动的投资理念,以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具,自下而上,精选个股。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。
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